故事发生在南诏王阁罗凤重病，其孙异牟寻准备登基为王时期，阁罗凤之子凤伽异早逝，其子异牟寻聪慧能干，善于抚慰百姓，但因异牟寻年纪尚轻，内有众多大臣不愿归顺于他。只有阁罗凤之前俘虏的郑回一直感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用，对异牟寻也处处关心照顾。阁罗凤临死前立南诏德化碑，表明叛唐出于不得已，愿与唐世代友好，异牟寻也早有此意，但是南诏当时还有很多大臣反对归顺大唐，两种主张、两派势力早已明争暗斗，故事就是在这样的背景下诞生的，势单力薄的南诏想归顺大唐，将归顺之意秘密送达并得到大唐的支持，一路上凶多吉少，杀机四伏······
演员：盖尔·加朵 克里斯·派恩 康妮·尼尔森 罗宾·怀特 大卫·休里斯 丹尼·赫斯顿 埃伦娜·安纳亚 露茜·戴维斯 萨伊德·塔格马奥 艾文·布莱纳 尤金·布雷弗·洛克 莉莉·阿斯佩尔 艾米丽·凯里 丽莎·洛文·孔斯利 安·奥戈博莫 弗洛伦丝·卡松巴 杜晨·科洛斯
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