圣诞老人不想退休，但是规则神圣不可侵犯：他必须选出一名可以代替他的学徒。万里挑一被幸运选中的孩子，应该叫做尼古拉，而且要是孤儿，有一颗纯洁的心。在地球的另一端，一个小男孩完全符合这些条件，但是他对自己缺乏信心，还有他的头晕都让他失去优势。圣诞老人会答应让位，帮助学徒接替自己吗？
演员：托妮·科莱特 艾瑞克·巴纳 菲利普·塞默·霍夫曼 伊恩·莫利·梅尔德伦 贝塔尼·维特莫尔 巴瑞·哈姆弗莱斯 蕾妮·盖耶 朱莉·福塞斯 约翰·弗劳思 克里斯托弗·马西 卡罗琳·莎士比亚-艾伦 琳恩·史密斯 迈克尔·延纳
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