讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
韩多感 韩相镇 沈智浩 尹多英 梁美京 琴宝罗 赵银淑 金泰妍 (2011) 赵香气 申承焕 李彩彬 金德贤 韩正宇 金佳兰 安貞鎬 金在仁 韩素贤 郑宝美 吴宥娜 金彩允 李明俊 崔裕姝 申玹卓 金罗温 崔鍾南
宋慧乔 郑智薰 金圣洙 韩多感 李英恩 林艺珍 鲜于银淑 张勇 道汉
韩多感 朴善英 鲁敏宇 朴孝敏
tablo 秋成勋 李辉才 张铉诚
张铉诚 张度妍 张圣圭
李俊昊 金慧埈 金炳哲 金香起 姜汉娜 李彩玟 金义城 张铉诚 文佳煐 申秀贤
李钟硕 裴秀智 李相烨 丁海寅 高圣熙 申在河 张铉诚 黄英熙 崔元英 朴真珠 南多凛 金元海 严孝燮 金所泫 李圣经 尹均相 吕会铉 闵成旭 裴海善 高宇临
徐俊英 吴胜允 元振
徐俊英 白成铉
严贤京 徐俊英 权华焕 林珠恩
徐俊英 朴奎利
林秀晶 尹灿荣 李相喜 徐信爱 韩柱莞 徐正妍 金太祐
白成铉 徐信爱
朴宝剑 郭东延 金裕贞 郑振永 权顺荣 李知勋
车太贤 柳演锡 郑仁仙 金裕贞 朴真珠 太元硕 姜信日
金裕贞 李星民 朴解浚 南多凛
金裕贞 安孝燮 孔明 郭时旸
宋慧乔 宋仲基 金智媛 晋久 李成俊 温流 太仁镐 金玟锡 姜信日 赵在允 大卫·麦金尼斯 全秀珍 玄朱妮 朴俊琴 崔雄
林智妍 许南俊 张胜祖 李世熙 金玟锡 蔡书安 金海淑 尹周相 尹炳熙 郑英珠 白恩惠 白智媛 朴镇宇 吴敏爱 张河恩
丁海寅 贺营
Lee Jawoon Hwang Junsu
韩彩英 在熙 严泰雄 朴诗恩 安锡焕 文知允 金清 崔兰 李仁慧
姜勋 金慧埈 车禹闵
金俊亨 元道贤
李宝英 李民基 姜其永
玄理 冈田将生 金俊裴 李栋旭 赵汉善 朴智彬 金旻 徐现宇 金慧埈 郑允荷 金海娜 李泰英
宋仲基 千玗嬉 李周明 徐智勋 南多凛 赵汉哲 尹炳熙 陈庆 李凤辇
元太珉 燾宇
金宣儿 玄彬 郑丽媛 丹尼尔·海尼 金慈玉 权海骁 李雅贤 罗文姬 吕运计 韩汝云 李奎翰 李润美 尹艺熙 徐智熙
演员：宋慧乔 宋仲基 金智媛 晋久 李成俊 温流 太仁镐 金玟锡 姜信日 赵在允 大卫·麦金尼斯 全秀珍 玄朱妮 朴俊琴 崔雄
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演员：林智妍 许南俊 张胜祖 李世熙 金玟锡 蔡书安 金海淑 尹周相 尹炳熙 郑英珠 白恩惠 白智媛 朴镇宇 吴敏爱 张河恩
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演员：丁海寅 贺营
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