本片由四个短片组成。《九十九》健硕的手艺人在山中突逢暴雨，他仓促间在一座祠堂歇脚，谁知里面别有洞天。被人用烂丢弃的雨伞和绸缎将他团团围住，手艺人不为所惧，拿出随身携带的针头线脑缝补这些充满悲怨的旧物。《火要镇》商人之女若（早见沙织 配音）和邻家男孩年松吉（森田成一 配音）青梅竹马，两情相悦 。但是家境悬殊的二人终究有缘无分。即将出嫁的小若不慎引燃烛火，可在那一刻她却突然停止灭火呼救的念头。 《GAMBO》某座山村饱受巨大的赤鬼困扰，村民不得不将少女奉献出去以求苟存。村中最后一个女孩（田村睦心 配音）在森林里遇见可怕的白熊，她诉说了心中的苦衷，而白熊却像听懂了一般杀向赤鬼的老巢。《别了武器》一伙全副武装的战士来到早已成为废墟的都市，他们高度戒备，全力备战，只为围捕一辆无人驾驶的战车。
演员：花江夏树 鬼头明里 下野纮 松冈祯丞 上田丽奈 冈本信彦 樱井孝宏 小西克幸 河西健吾 早见沙织 花泽香菜 铃村健一 关智一 杉田智和 宫野真守 石田彰 细谷佳正
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演员：矢岛晶子 楢桥美纪 藤原启治 兴梠里美 真柴摩利 乡里大辅 盐泽兼人 大泷进矢 山本百合子 真山亚子 中岛聪彦 岩永哲哉 山本圭子 筈见纯 岛津冴子 立木文彦 雪野五月 佐藤佑子 纳谷六朗 高田由美 富泽美智惠 林玉绪 一龙斋贞友 佐藤智惠 青森伸 臼井仪人
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演员：桑德拉·布洛克 乔恩·哈姆 迈克尔·基顿 艾莉森·珍妮 史蒂夫·库根 珍妮弗·桑德斯 杰弗里·拉什 史蒂夫·卡瑞尔 皮埃尔·柯芬 凯蒂·米克松 迈克尔·贝亚蒂 真田广之 大卫·罗森鲍姆 亚历克斯·道丁 保罗·索恩利
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