凯斯特（尼古拉斯•凯奇 Nicolas Cage 饰）是一个恐怖分子，他本想杀死探员西恩（约翰•特拉沃塔 John Travolta 饰），却误杀了西恩的儿子，西恩更与凯斯特结下不共戴天之仇。在逮捕凯斯特归案之后，他以为可以划上句号，却得知凯斯特已经把一枚毒气炸弹投放在某个人群密集的角落。 为了查出炸弹地点，西恩决定利用整形手术，将昏迷中的凯斯特的脸换在自己身上，去假扮凯斯特身份套出他弟弟说出真相。这件事属于FBI高度机密，只有寥寥几人知情。 凯斯特醒来，此时他有着西恩的面相。于是他决定将计就计，将知情人杀掉之后，他就变成了西恩……
演员：伊丽莎白·苏 凯文·贝肯 乔什·布洛林 金·迪肯斯 格雷戈·格伦伯格 乔伊·斯洛特尼克 玛丽·兰德尔 威廉姆·德瓦内 罗娜·迈特拉 巴勃罗·埃斯皮诺萨 Margot Rose 吉米·斯卡格斯 Jeffrey Scaperrotta Sarah Bowles Kelli Scott Steve Altes J.帕特里克·麦克康尔马克 汤姆·伍德鲁夫 加里·A·赫克
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演员：汤姆·克鲁斯 艾米莉·布朗特 布莱丹·格里森 比尔·帕克斯顿 约纳斯·阿姆斯特朗 托尼·威 奇克·盖瑞 弗朗茨·德拉姆 德拉戈米尔·米希克 夏洛特·莱利 羽田正义 特伦斯·梅纳德 诺亚·泰勒 劳拉·普沃 玛德琳·曼托克
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