第一集中，变异人在X教授的指挥下，将邪恶的万磁王打入冷宫，但是依然得不到社会的承认。在一次政治要人遭到暗杀后，所有的矛头又一次指向变异人。这一次，X教授也感到压力大增，以致于跟美国总统都要就此事进行磋商。一个拥有很高声誉的前将军，率领着反对变异人的联盟连续对x教授施压。万磁王在这种情况下，不得不寻找与X教授联手抵抗前将军的方式。金钢狼的身世也将在本集中进一步揭开。
演员：伊丽莎白·苏 凯文·贝肯 乔什·布洛林 金·迪肯斯 格雷戈·格伦伯格 乔伊·斯洛特尼克 玛丽·兰德尔 威廉姆·德瓦内 罗娜·迈特拉 巴勃罗·埃斯皮诺萨 Margot Rose 吉米·斯卡格斯 Jeffrey Scaperrotta Sarah Bowles Kelli Scott Steve Altes J.帕特里克·麦克康尔马克 汤姆·伍德鲁夫 加里·A·赫克
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演员：汤姆·克鲁斯 艾米莉·布朗特 布莱丹·格里森 比尔·帕克斯顿 约纳斯·阿姆斯特朗 托尼·威 奇克·盖瑞 弗朗茨·德拉姆 德拉戈米尔·米希克 夏洛特·莱利 羽田正义 特伦斯·梅纳德 诺亚·泰勒 劳拉·普沃 玛德琳·曼托克
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