黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。 阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。 弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一刀的生死决战……
演员：盖尔·加朵 克里斯·派恩 康妮·尼尔森 罗宾·怀特 大卫·休里斯 丹尼·赫斯顿 埃伦娜·安纳亚 露茜·戴维斯 萨伊德·塔格马奥 艾文·布莱纳 尤金·布雷弗·洛克 莉莉·阿斯佩尔 艾米丽·凯里 丽莎·洛文·孔斯利 安·奥戈博莫 弗洛伦丝·卡松巴 杜晨·科洛斯
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演员：梅森·泰晤士 妮可·帕克 杰拉德·巴特勒 尼克·弗罗斯特 加布里埃尔·豪尔 朱利安·迪尼森 布朗温·詹姆斯 哈里·特雷瓦尔德温 默里·麦克阿瑟 彼得·塞拉菲诺威茨 纳奥米·维尔特纳 露丝·科德 Andrea Ware Anna Leong Brophy 马库斯·奥尼卢德 Pete Selwood Daniel-John Williams 凯特·肯尼迪 Selina Jones 尼克·康沃尔
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